8月19日，國內(nèi)照明行業(yè)龍頭之一的歐普照明(603515.SH)，將在上海證券交易所正式掛牌交易。

據(jù)其8月18日發(fā)布的半年報，2016年1-6月，歐普照明的營業(yè)總收入約22.34億元，同比增長22.65%;凈利潤1.83億元，同比增長33.58%;每股收益0.35元，同比增長33.58%。這主要因為產(chǎn)品銷售持續(xù)增長，同時持續(xù)推出新品，生產(chǎn)優(yōu)化及規(guī)?；瘞懋a(chǎn)品成本下降，導(dǎo)致毛利率上升。

IPO完成后，歐普照明的總股本約5.79億股，其中本次A股公開發(fā)行的新股數(shù)量為5800萬股。這無流通限制的5800萬股新股，自8月19日起可上市交易。

歐普照明的實際控制人為董事長王耀海、總經(jīng)理馬秀慧夫婦，他們在本次發(fā)行后分別直接持有歐普照明約18.13%、18.74%的股份;而且他們兩人還在歐普照明大股東“中山歐普”(發(fā)行后持股歐普照明46.22%)中一共持有98.4%的股權(quán)。也就是說，王耀海、馬秀慧夫婦在歐普照明上市后，直接、間接控股歐普照明的股權(quán)仍達到約82.35%。

本次歐普照明發(fā)行新股的價格為每股14.94元，共募集資金凈額約8.1億元。所募8.1億元資金，將用于三個項目：一是綠色照明生產(chǎn)項目，擬投入3.6億元，在江蘇省吳江市建設(shè)年產(chǎn)LED綠色照明產(chǎn)品2274.94萬個的項目，預(yù)計四年內(nèi)完全達產(chǎn);二是展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，擬投入3.2億元，用兩年時間，以一二線大中型城市為核心，開設(shè)28家歐普展示中心，同時用3年時間，協(xié)助經(jīng)銷商逐步改建和新建3000家品牌專賣店，并完善銷售管理信息系統(tǒng)建設(shè);三是研發(fā)中心建設(shè)項目，擬投入1.3億元，建設(shè)照明技術(shù)研發(fā)中心項目。

2015年，歐普照明營業(yè)收入44.69億元，凈利潤4.4億元，在國內(nèi)照明企業(yè)中名列前茅。今年上半年，歐普照明繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為3.4億元，同比有較大幅度的增長。

歐普照明認為，受國內(nèi)消費需求升級、LED技術(shù)替代、電子商務(wù)興起等多種因素影響，照明行業(yè)正在發(fā)生深刻變化，逐步由眾多企業(yè)分散競爭的市場轉(zhuǎn)向少數(shù)企業(yè)集中競爭的格局。競爭要素由傳統(tǒng)的“品牌+渠道”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)品+品牌+渠道+管理”的綜合能力競爭。

為此，歐普照明一方面加快向LED照明的轉(zhuǎn)型，同時國內(nèi)營銷渠道向三四線城市及鄉(xiāng)村下沉，并致力提高線上、線下服務(wù)消費者的能力;此外在歐洲、巴西、印度、南非等地開設(shè)子公司，加大海外業(yè)務(wù)投入。

在8月8日舉行的歐普照明上市網(wǎng)上路演中，歐普照明的總經(jīng)理馬秀慧談及“綠色照明生產(chǎn)項目”的盈利前景時說，LED照明產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，歐普照明募投項目全部建成投產(chǎn)后，將實現(xiàn)年收入22.41億元，市場有充分容量可供消化。歐普照明在LED產(chǎn)品切換上已取得良好的成果，LED照明產(chǎn)品銷售收入分別為2014年7.20億元、2014年21.59億元、2015年33.20億元，呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

對于歐普照明未來三年內(nèi)的產(chǎn)能布局，馬秀慧說，將在現(xiàn)有生產(chǎn)布局的基礎(chǔ)上，通過自有資金、銀行融資、公開發(fā)行股票等方式增加資金來源，興建擴建位于吳江市汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的大型生產(chǎn)與研發(fā)基地，主要用于新增LED照明產(chǎn)品工業(yè)化生產(chǎn)。

來源：第一財經(jīng)